Наброски сюжета.
Елена возвращается домой, чтобы сделать очередную попытку поговорить с Джереми. Предварительно девушка предупреждает Стефана, чтобы он ждал ее в больнице у Кэролайн (которая попала в аварию вместе с Мэттом и Тайлером).
Кэтрин, разобравшись с Джоном, слышит шаги в коридоре и голос Елены. Вампирша мгновенно прячется и наблюдает со стороны за тем, как Гилберт, обнаружив джона пытается ему помочь и звонит в скорую.
Джены дома нет, т.к. она на свидании с Алариком. Джереми на втором этаже, наглотавшись таблеток, ждет обращения.
Кэт, не удержавшись, выходит к Елене. Но девушка ее не видит, а когда оборачивается, Кэтрин уже нет. Она решает не раскрывать себя сразу, Кэтти гораздо больше по душе игра, причем по ее правилам.
Пирс вернулась в Мистик-Фолс не одна. Она жаждет мести, а вместе с ней ее сестра и несколько других вампиров, у каждого из которых в этом городе, свои цели.
Одна из вампирш клана Кэтрин приехала в Мистик, чтобы расквитаться с убийцей своей матери и готовит нападение на оборотней.
К Тайлеру, после смерти отца, неожиданно приезжает дядя. Только пока непонятно, что заставило его приехать. спустя столько лет.
Бонни узнает, что в Мистик-Фолсе она не единственная ведьма. Есть еще, и не все желают этому городу добра и пытаются его защитить, как это делает Беннет.
Кэролайн в больнице, в тяжелом состоянии. Врачи считают, что у нее нет шансов. Деймон предлагает свою помощь, ведь кровь вампира исцеляет. Елена против, но Бонни убеждает ее, что это единственная возможность спасти подругу.
Вечером в больницу наведывается Кэтрин и убивает Кэр, но так как у девушке в организме на момент смерти была кровь вампира, наступает необратимый процесс. Пирс знала, что делает и в ее планы входило обращение Форбс. Но для чего?